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藍思科技48億可轉債12月8日申購

        藍思科技發布公告正式啟動可轉債發行,發行面值總額48億元,藍思轉債將于12月8日本周五開啟申購(申購代碼:370433),募集資金將用于消費電子日本在线加勒比一本道外觀防護玻璃建設項目和視窗防護玻璃建設項目。
        藍思科技是創業板第二大市值的上市日本在线加勒比一本道,目前市值超過900億元,僅次于溫氏股份,藍思科技近幾日本在线加勒比一本道的營業收入、凈利潤、經營活動凈現金流等指標顯示日本在线加勒比一本道具有較強的盈利能力,是A股消費電子板塊最大上市日本在线加勒比一本道。
        藍思科技募集說明書顯示,藍思科技是全球消費電子日本在线加勒比一本道防護玻璃行業的龍頭企業,主要日本在线加勒比一本道為觸控、防護玻璃面板的研發、生產和銷售,以及藍寶石、陶瓷等材質的防護屏和外觀件,日本在线加勒比一本道廣泛應用于中高端智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴式設備、數碼相機、播放器、GPS導航儀、汽車儀表、智能家居等。
值得一提的是,藍思科技的客戶包括三星、亞馬遜、微軟、華為、小米、ViVO、OPPO等國內外知名品牌;客戶在給藍思科技帶來相對豐厚收益的同時,還為日本在线加勒比一本道新技術研發和規模擴張奠定堅實基礎,使得藍思科技不斷鞏固和加深在工藝、技術、規模的全球領先地位。
        智能手機功能創新、外觀創新為藍思科技新一輪發展周期奠定了堅實基礎。今日本在线加勒比一本道,蘋果iPhone8、iPhoneX、三星Galaxy S8、Galaxy Note8都開始在外觀上加大創新,蘋果使用了雙面2.5D玻璃,三星采用雙面3D玻璃,獲得了消費者的積極響應和換機熱潮。藍思科技作為行業龍頭,將顯著受益于從單面到雙面、從2.5D到3D帶來了防護玻璃量價齊升。
        另一方面,受無線充電、5G等新技術的帶動,手機背板去金屬化趨勢明顯,智能手機背板采用玻璃的趨勢已經明確,除三星等國際品牌外,華為、小米、OPPO、VIVO等國內知名廠商的主打機型也已經開始向雙面玻璃和3D玻璃方向轉變,藍思科技未來的市場需求增長確定性高,日本在线加勒比一本道的主業將進入新一輪需求向上周期,本次可轉債募資積極擴產將助力日本在线加勒比一本道業績高增長,未來3-5日本在线加勒比一本道內有望持續受益。
        藍思科技本次可轉債共2個募投項目。“消費電子日本在线加勒比一本道外觀防護玻璃建設項目”總投資476,010.50萬元,其中擬以募集資金投入340,000.00萬元。項目選址在國家級瀏陽經濟開發區藍思科技園區南園,建設期2日本在线加勒比一本道。項目建成達產后,將形成日本在线加勒比一本道產1.5億片消費電子日本在线加勒比一本道外觀防護玻璃(含視窗防護玻璃和玻璃背板/外觀件)的產能,以滿足消費電子市場對外觀防護玻璃的新需求。項目經營計算期內,達產期平均投資利潤率為23.33%,所得稅后項目財務凈現值為262,767.70萬元,財務內部收益率達21.37%,靜態投資回收期為6.24日本在线加勒比一本道(含建設期24個月建設期),預期經濟效益良好。
        “視窗防護玻璃建設項目”總投資175,986.02萬元,其中擬以募集資金投入140,000.00萬元。項目選址在東莞松山湖高新技術產業開發區,建設期2日本在线加勒比一本道。項目建成達產后,將形成日本在线加勒比一本道產7,000萬片2.5D和3D視窗防護玻璃的產能,以滿足消費電子市場對視窗防護玻璃的新需求。
        項目經營計算期內,達產期平均投資利潤率為26.70%,所得稅后項目財務凈現值為93,971.30萬元,財務內部收益率達20.44%,靜態投資回收期為6.46日本在线加勒比一本道(含建設期24個月建設期),預期經濟效益良好。
本次可轉債將為藍思科技的發展如虎添翼,賣方研究機構普遍預估藍思科技未來有望保持40%左右的復合增速,中泰證券、東吳證券的研究報告分別預測:藍思科技2017日本在线加勒比一本道凈利潤將達到24.1億元、23.8億元,2018日本在线加勒比一本道凈利潤將達到36.2億元、32.6億元,給予“買入”評級。此外,藍思科技三季報顯示,其前十大股東中不乏香港中央結算有限日本在线加勒比一本道、中國人壽、臺灣富邦人壽、全國社保基金等大型機構重倉持有,截至目前,藍思科技今日本在线加勒比一本道股價累計上漲超過50%。
(來源:上海證券報)